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冷拔無(wú)縫鋼管廠(chǎng) 浙江無(wú)縫鋼管短期而言，隨著(zhù)節能減排“鐵腕政策”的深入執行，粗鋼日均產(chǎn)量無(wú)法在需求回暖之際出現反彈，相反會(huì )受到明顯的壓制。由于政策的介入，未來(lái)粗鋼日均產(chǎn)量的趨勢必然會(huì )違背以往的價(jià)漲量升的規律，從而導致鋼價(jià)和粗鋼日均產(chǎn)量的走勢出現明顯的背離。在礦價(jià)上漲受到抑制的情況下，鋼價(jià)與礦價(jià)差擴大，鋼廠(chǎng)盈利好轉。中長(cháng)期而言，如果在“十二五”期間，政府嚴肅并切實(shí)地對待節能減排，大力淘汰落后產(chǎn)能并有效控制鋼鐵新增產(chǎn)能，鋼鐵板塊估值劣勢有望得到扭轉。
超預期的節能減排“鐵腕政策”其實(shí)早有前兆。早在今年上半年，國務(wù)院下發(fā)確保實(shí)現“十一五”節能減排的通知，之后政府又決定下調或取消部分低附加值和高能耗產(chǎn)品的出口退稅率，已經(jīng)向外界傳達了一個(gè)非常明確的信號，即中央政府在對待節能減排問(wèn)題上是非常認真和嚴肅的。因為限電限產(chǎn)政策，供給明顯偏緊，至少在短期內，節能減排的“鐵腕政策”打破了此前供需嚴重不平衡的預期。
上周鋼材社會(huì )庫存環(huán)比減少約24萬(wàn)噸，其中長(cháng)材庫存下降約18萬(wàn)噸，板材庫存減少約6萬(wàn)噸，去庫存速度略快于今年3月底至5月底的周度平均去庫存速度。如果按照這個(gè)去庫存化速度推進(jìn)，到今年年底，鋼材社會(huì )庫存有望下降到1100萬(wàn)噸左右。在需求回暖并且供給偏緊的情況下，國內鋼材去庫存化有望快速推進(jìn)。鋼材庫存和日均消費量相比有望快速回歸到多年歷史平均水平，即鋼材市場(chǎng)和鋼廠(chǎng)庫存合計相當于14天的消費量。
根據三大礦與國內鋼廠(chǎng)簽訂的礦石供應的季度定價(jià)機制，如果今年四季度國內礦石現貨價(jià)弱勢盤(pán)整，估計今年9-11月份的礦價(jià)平均水平和6-8月份時(shí)候的水平接近。那么明年一季度的礦石協(xié)議價(jià)格與今年四季度的價(jià)格接近。由此來(lái)看，決定未來(lái)半年鋼廠(chǎng)盈利情況的主要因素是鋼價(jià)而非礦價(jià)。
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